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【报告名称】:2019上半年中国新三板挂牌电商公司数据报告

【报告发布】:网经社电子商务研究中心

【发布日期】:2019年11月

【表现形式】:文字分析、数据比较、统计图表

【报告审定】:网经社电子商务研究中心主任 曹磊

【报告主编】:网经社电子商务研究中心高级分析师 张周平

【报告编委】:网经社电子商务研究中心助理数据分析师 孙抗

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媒体报道

总体数量

据网经社“电数宝”数据库显示,截至2019年6月30日,国内新三板挂牌电子商务公司共53家。其中零售电商20家、产业电商13家、跨境电商12家、生活服务电商8家。

数据解读:

1)从新三板电商公司领域分布来看,零售电商占比最大,占总体数量的37.74%;其次为产业电商和跨境电商,分别为24.53%、22.64%;生活服务电商数量最少,仅15.09%。

2)新三板电商公司通过电商平台经营自有品牌等方式开展业务,也有公司选择自建个性化电商平台,进行差异化服务。目前电商市场被大中型电商企业瓜分后留给中小型电商份额较少。

区域分布

据网经社“电数宝”数据库显示,新三板挂牌电商公司在区域分布上,北京11家、上海、深圳均为8家,杭州、宁波、南京3家,广州、厦门、青岛均为2家,其他的如:成都、郑州、东莞、马鞍山、唐山、泉州、无锡、西安、余姚、重庆、长春均为1家。

数据解读:

1)在区域分布上,北京占比超20%、深圳和上海超15%,这三个城市的电商公司数量占总数的五成以上;其次为杭州、宁波和南京均占5.66%;再次为广州、厦门和青岛均占3.77%,其余城市占比均为1.89%。

2)政策环境和营商环境均位列国内市场前列的北京、上海、深圳凭借优质的电商人才等资源是很多新三板电商公司的发源地,杭州、宁波、南京也孕育了一批新三板挂牌电商公司。

挂牌时间分布

据网经社“电数宝”数据库显示,新三板挂牌电商公司挂牌时间分布上,排名分别为:2016年20家、2015年16家、2017年8家、2014年和2018年均为4家、2012年为1家。

数据解读:

1)从电商公司挂牌时间来看,2016年是最密集的年份;其次为2015年,仅这两年挂牌数量已经超六成以上;再次为2017年,占比15.09%,其余年份均在10%以下。

2)相较于主板上市的严格要求,对于发展速度快、体量相对中等的电商企业而言,登陆新三板能为企业日后对接主板等资本市场提前进行规范,起到过渡作用。经过几年沉淀,国内新三板市场也逐步成熟。

营收领域分布

据网经社“电数宝”数据库显示,2019上半年,53家新三板挂牌电商公司公司的营收规模达7302206.48万元,分别为:产业电商6035952.53万元、跨境电商536793.64万元、零售电商485843.01万元、生活服务电商243617.3万元。

数据解读:

1)从新三板电商公司营收分布领域来看,产业电商规模最大,营收占53家总营收82.66%;其次是跨境电商和零售电商,占比分别为7.35%、6.65%;规模最小的是生活服务电商占3.34%。

2)钢银电商贡献了497.21亿元的营收占产业电商总营收82.37%,占53家挂牌电商规模的六成以上;跨境电商中世贸通营收较高,占跨境电商规模五成以上,占电商总营收3.84%。

净利润领域分布

据网经社“电数宝”数据库显示,2019上半年,53家新三板挂牌电商公司的净利润之和为-35082.14万元,分别为:产业电商17204.99万元、跨境电商10036.27万元、零售电商3153.71元、生活服务电商-65477.11万元。

数据解读:

1)从新三板电商各领域净利润看,产业电商仍排在第一位;其次为跨境电商和零售电商;而生活服务电商净利润为负且负值较大,使得53家新三板挂牌电商公司的净利润之和为负值。

2)产业电商中钢银电商净利润达1.2亿元,占该领域利润之和的69.76%,已赶超跨境电商领域利润,是零售电商总利润的3.81倍;生活服务电商亏损数额达6.55亿元,仅神州优车就亏损6.52亿元,虽然其营收较为可观,但后续能否扭亏为盈目前还未可知。

营收

据网经社“电数宝”数据库显示,2019年上半年20家新三板挂牌零售电商公司总营收达485843.01万元,营业收入排名分别为:壹玖壹玖244738.59万元、康泽药业88580.3万元、酒便利40871.19万元、家电网37053.78万元、猫诚股份19601.17万元、乐汇电商11693.23万元、昆汀科技9690.33万元、他趣股份7008.88万元、喜宝动力6537.43万元、红酒世界4016.4万元、全网数商2565.58万元、优雅电商2537.01万元、网娘电商2146.8万元、茶人岭2053.39万元、悦为电商2034.23万元、唯车电商1604.83万元、春水堂1285.42万元、奥斯马特1260.04万元、桃花坞556.7万元、速普电商7.71万元。

数据解读:

1)从营收上看,壹玖壹玖营收规模最大,超24亿元,占20家零售电商公司总营收的五成以上;康泽药业营收规模为8.86亿元,占18.23%;还有酒便利、家电网、猫诚股份、乐汇电商四家的营收在1亿元以上,12家营收规模在千万元以上,桃花坞处于500万元以上,仅速普电商营收处于10万元以下。

2)壹玖壹玖2019上半年营收业绩在零售电商领域仍姣好,同比2018年有所上升,主要是由于扩大门店规模及门店收入增长所致;速普电商营收同比2018年有较大幅度下滑,财报称由于行业竞争加剧,公司线上销售遭遇瓶颈,主营产品价格优势降低,导致收入下滑,营销幅度降低致新客户增长不明显,业务开展不顺畅。

净利润

据网经社“电数宝”数据库显示,2019上半年20家新三板挂牌零售电商公司净利润总额为3153.71万元,净利润排名为:家电网1772.85万元、昆汀科技1494.46万元、康泽药业1377.19万元、他趣股份746.92万元、乐汇电商485.46万元、全网数商419.22万元、悦为电商282.29万元、茶人岭229.28万元、酒便利192.95万元、奥斯马特54.25万元、唯车电商5万元、桃花坞-1.28万元、喜宝动力-38.44万元、网娘电商-84.79万元、速普电商-98.78万元、春水堂-108.49万元、优雅电商-233.45万元、猫诚股份-687.99万元、壹玖壹玖-1323.48万元、红酒世界-1329.46万元。

数据解读:

1)排在前三位的家电网、昆汀科技、康泽药业净利润均超千亿,分别占比56.21%、47.39%、43.67%;还有8家净利润为正,其余9家处于不同程度的亏损状态,其中壹玖壹玖和红酒世界的亏损数额比较突出,均达千万以上,使得新三板整体零售电商的盈利状况大幅降低。而排在最后的红酒世界虽亏损千万以上,但与2018同期相比,亏损数额已有所改善。

2)家电网的净利润排行第一,主要系政府采购业务收入增加及雪莱尔空调销售毛利较高所致;壹玖壹玖2019上半年亏损数额较大,财报称由于直管店经营模式调整,对直管店计提坏账准备及销管费用增加所致;红酒世界亏损已收窄,主要是营收大幅增长且增速大于各项费用的增速致亏损减少。

总资产

据网经社“电数宝”数据库显示,2019上半年20家新三板挂牌零售电商公司总资产达935037.43万元,排名分别为:壹玖壹玖621155.51万元、康泽药业123014.84万元、家电网41247.77万元、酒便利34998.6万元、红酒世界25571.8万元、全网数商18029.07万元、他趣股份15125.48万元、昆汀科技12671.4万元、乐汇电商9334.14万元、猫诚股份7843.14万元、唯车电商5216.05万元、悦为电商5050.1万元、春水堂3178.01万元、奥斯马特3069.01万元、网娘电商2748.26万元、喜宝动力2537.95万元、茶人岭1778.17万元、优雅电商1591.09万元、桃花坞572.39万元、速普电商304.65万元。

数据解读:

1)壹玖壹玖的总资产规模高达62亿元以上,占20家新三板零售电商公司总资产之和的66.43%;其次为康泽药业,达13.16%;资产规模处于亿元的还有康泽药业、家电网、酒便利、红酒世界、全网数商、他趣股份、昆汀科技;还有10家资产规模处于千万元以上,仅桃花坞和速普电商的资产规模处于百万元。

2)喜宝动力的总资产同比2018年下降41.36%,主要由于公司目前主要业务线预付账款减少,回款周期较长资金回笼不及时,导致货币资金持有量下降,此两项资产减少导致总资产减少。速普电商总资产同比下滑47.94%,财报称系营收大幅下滑所致。优雅电商资产同比下滑54.31%主要是上半年正值销售淡季,且销售下行趋势,公司安全库存需求量小所致。

净资产

据网经社“电数宝”数据库显示,2019上半年20家新三板挂牌零售电商公司净资产排名分别为:壹玖壹玖175795.85万元、康泽药业64664.52万元、酒便利21854.44万元、家电网19979.15万元、全网数商14851.49万元、他趣股份12340.12万元、红酒世界9477.18万元、昆汀科技8878.84万元、乐汇电商5431.04万元、悦为电商3878.76万元、猫诚股份3717.06万元、春水堂2871.84万元、网娘电商2206.3万元、唯车电商1657.35万元、奥斯马特1552.27万元、喜宝动力1425.39万元、茶人岭1227.28万元、优雅电商990.58万元、桃花坞122.12万元、速普电商32.83万元。

数据解读:

1)从净资产规模上看,壹玖壹玖和康泽药业仍排在前两位;净资产达亿元以上规模的还有酒便利、家电网、全网数商、他趣股份;还有11家电商公司的净资产达千万元以上;处于千万元以下规模的有优雅电商、桃花坞、速普电商,其中速普电商净资产仅32.83万元与2018年同期的276.74万元缩减幅度较明显。

2)净资产反映公司资产减去负债之后股东所享有的净额。壹玖壹玖同比上升244.81%,主要系阿里巴巴向其增资所致;速普电商同比下降88.14%,财报显示系营收大幅下降导致总资产下降而负债上升所致。喜宝动力净资产同比下滑44.6%,财报称因亏损导致未分配利润的减少。

营收

据网经社“电数宝”数据库显示,8家新三板挂牌生活服务电商公司总营收达243617.3万元,排名依次为:神州优车191961.96万元、骏途网29385.21万元、差旅天下9268.08万元、虎凤蝶5629.58万元、留成网4269.78万元、淘车无忧2394.53万元、小马科技556.5万元、爱车坊151.66万元。

数据解读:

1)神州优车营收超19亿元,占8家生活服务电商营收之和78.8%;其次为骏途网占比12.06%,两者之和已达总营收的九成以上;还有4家营收规模达千万元以上。

2)神州优车营收有所下降主要受网约车行业竞争影响致公司专车及车闪贷业务收入有所减少。爱车坊营收上升主要原因为收购线下门店为公司带来了实体流量收入。

净利润

据网经社“电数宝”数据库显示,2019上半年8家新三板挂牌生活服务电商公司净利润总额为-65477.11万元,净利润依次为:差旅天下1409.99万元、骏途网322.92万元、留成网74.77万元、虎凤蝶25.01万元、小马科技-37.13万元、爱车坊-70.48万元、淘车无忧-1958.73万元、神州优车-65243.46万元。

数据解读:

1)从净利润上看,差旅天下排第一位;其次为骏途网、留成网、虎凤蝶;其余4家处于不同程度的亏损状态,其中神州优车由2018年同期的盈利到巨额亏损,值得注意。

2)2019上半年神州优车亏损严重,主要因为公司在其渠道建设、品牌建设等方面的资金投入较大所致。差旅天下积极推进各项业务发展,控制成本费用增长,提高运营效率。

总资产

据网经社“电数宝”数据库显示,2019上半年新三板挂牌生活服务电商公司总资产规模依次为神州优车1590402.23万元、差旅天下40883.87万元、骏途网27306.87万元、淘车无忧14466.16万元、留成网14107.96万元、虎凤蝶4515.67万元、小马科技1250.97万元、爱车坊896.1万元。

数据解读:

1)神州优车总资产规模排首位159亿元,占8家生活服务电商资产之和93.89%,资产规模达亿元以上还有差旅天下、骏途网、淘车无忧、留成网;而虎凤蝶和小马科技处于千万元以上规模;

2)留成网资产规模同比增长56.88%,得益于净利润的飞速增长;主要是由于公司支付了部分前期货款导致流动资产减少。

净资产

据网经社“电数宝”数据库显示,2019上半年新三板挂牌生活服务电商公司净资产依次为神州优车1040529.01万元、差旅天下21202.34万元、淘车无忧14140.24万元、骏途网10186.21万元、留成网4269.78万元、虎凤蝶3444.11万元、小马科技1044.2万元、爱车坊806.27万元。

数据解读:

1)神州优车净资产排在第一位104亿元,净资产规模达亿元以上的还有差旅天下、骏途网、淘车无忧;除爱车坊外其余3家规模均在千万元以上。

2)爱车坊上半年收购了3家汽车实体门店,大力推进汽车后市场相关业务,不断完善服务种类,推进业绩增长,上半年亏损收窄,净资产是去年同期的5.05倍。

营收

据网经社“电数宝”数据库显示,2019上半年12家新三板挂牌跨境电商公司营收总额达536793.64万元,排名依次为:世贸通280265.59万元、遨森电商84117.15万元、渝欧股份68884.08万元、宝贝格子21205.13万元、五五海淘16073.2万元、理德铭15203.06万元、百事泰13690.71万元、宝信环球13356.16万元、跨境翼11336.36万元、择尚科技7834.17万元、淘淘羊4475.43万元、万方网络352.6万元。

数据解读:

从营收上看,世贸通排名第一,28亿元营收占12家跨境电商公司营收总额52.21%;其次为遨森电商和渝欧股份,分别占15.67%、12.83%;还有6家取得亿元以上的营收;除万方网络仅352.6万元的业绩外,其余两家也取得千万元以上的营收。

净利润

据网经社“电数宝”数据库显示,2019上半年12家新三板挂牌跨境电商公司净利润总额达10036.27万元,排名依次为:遨森电商2870.76万元、宝贝格子2756.88万元、五五海淘1816.55万元、渝欧股份988.92万元、理德铭657.36万元、宝信环球487.88万元、百事泰446.19万元、世贸通304.31万元、择尚科技45.46万元、淘淘羊39.57万元、万方网络-20.84万元、跨境翼-356.77万元。

数据解读:

1)净利润排名前三的是遨森电商、宝贝格子、五五海淘,均超过千万元,三者之和占12家总净利润的73%;净利润为正的还有7家;万方网络和跨境翼目前处于亏损状态。

2)面对关税提高及欧洲经济低迷,遨森电商实现业绩较快增长,利润增速惊人;跨境翼营收大幅缩水致亏损数额增大。

总资产

据网经社“电数宝”数据库显示,2019上半年新三板挂牌跨境电商公司总资产排名分别为:世贸通178199.2万元、渝欧股份86387.58万元、遨森电商56656.55万元、宝信环球28870.27万元、百事泰19781.4万元、宝贝格子14709.95万元、万方网络12263.88万元、跨境翼11769.52万元、五五海淘11270.66万元、理德铭6457.57万元、择尚科技5445.91万元、淘淘羊3257.39万元。

数据解读:

1)世贸通以17.82亿元资产规模排名第一,占12家资产之和40.96%;除理德铭、择尚科技、淘淘羊外的8家规模均超过亿元,淘淘羊规模最小。

2)上半年宝贝格子进一步优化线上电商平台,从各个维度提高用户购物体验,持续增加用户粘性。淘淘羊总资产与去年同期相比下降37.89%主要是公司为618年中大促备货而预付货款所致。

净资产

据网经社“电数宝”数据库显示,2019上半年新三板挂牌跨境电商公司净资产排名分别为:遨森电商13867.14万元、宝信环球12009.37万元、宝贝格子11294.06万元、百事泰9940.42万元、五五海淘7350.57万元、渝欧股份7107.34万元、理德铭3553.6万元、世贸通3497.07万元、跨境翼3464.82万元、淘淘羊2653.75万元、择尚科技2621.97万元、万方网络630.15万元。

数据解读:

1)从数字上看,排名前三的为遨森电商、宝信环球、宝贝格子,净资产均超亿元;除万方网络外其余8家公司净资产均处于千万元水平。

2)宝贝格子发展势头迅猛,业绩飞速增长,净资产同比2018年上升67.36%;理德铭净资产同比上升63.59%主要系当期利润增速较快。万方网络发展陷入困境,净资产规模同比下滑78.39%。

营收

据网经社“电数宝”数据库显示,2019上半年13家新三板挂牌产业电商公司营收总额为6035952.53万元。排名分别为:钢银电商4972082.13万元、浩德钢圈345062.24万元、钢宝股份312130.17万元、中钢网225144.55万元、中钢电商135785.31万元、钢之家15983.25万元、报春电商10909.47万元、锦桥电商7979.54万元、搜了网络5776.32万元、信立方3028.08万元、中塑在线1004.09万元、讯网网络780.31万元、滨兴科技287.07万元。

数据解读:

1)钢银电商以497.21亿元营收规模排行第一;其次为浩德钢圈、钢宝股份均超30亿元;营收在亿元以上的还有中钢网、中钢电商、钢之家、报春电商;其余5家处于亿元以下,其中讯网网络和滨兴科技营收处于百万元水平。

2)素有“营收王”称号的钢银电商上半年的营收占13家产业电商营收之和的82.37%。滨兴科技营收垫底且与去年同期相比有大幅下滑,财报显示主营收入大幅缩减,成本增幅较大。

净利润

据网经社“电数宝”数据库显示,2019上半年13家新三板挂牌产业电商公司净利润总额为17204.99万元,排名依次为:钢银电商12002.43万元、钢宝股份3491.81万元、中钢网2073.57万元、报春电商784.4万元、搜了网络503.13万元、信立方286.83万元、钢之家279.96万元、中塑在线234.38万元、讯网网络-25.74万元、滨兴科技-113.07万元、锦桥电商-194.27万元、中钢电商-487.01万元、浩德钢圈-1631.43万元。

数据解读:

1)净利润上,钢银电商超1亿元,占总净利润的69.76%;其次为千万元以上的钢宝股份和中钢网;净利润为正的还有5家;其余6家均处于亏损状态,其中浩德钢圈的亏损数额巨大。

2)钢银电商涨势得益于平台交易服务业务体系和供应链服务业务体系的不断深化,浩德钢圈受2018年自营库存影响形成了本期毛利亏损,且浩德大宗、浩德智运等业务属于投入期,成本未能覆盖亏损较多。

总资产

据网经社“电数宝”数据库显示,2019上半年13家新三板挂牌产业电商公司总资产达1423358.78万元,排名分别为:钢银电商1136882.29万元、钢宝股份105971.03万元、中钢网59996.91万元、浩德钢圈53109.68万元、中钢电商27145.51万元、信立方10203.46万元、报春电商10197.83万元、搜了网络6530.52万元、钢之家5876.61万元、中塑在线2466.78万元、讯网网络2180.99万元、锦桥电商1696.64万元、滨兴科技1100.53万元。

数据解读:

1)资产排名第一的是钢银电商高达113.69亿元,占产业电商资产规模的79.87%;其次为钢宝股份、中钢网、浩德钢圈均超5亿元;资产规模达亿元以上的还有中钢电商、信立方、报春电商;其余6家公司资产规模处在千万元水平。

2)搜了网络总资产同比上升1.52倍,主要是产业互联网业务带来的贸易收入使其营收大幅增长,且盈利状况良好所致。锦桥电商资产规模下滑47.62%,主要原因是营收缩减且成本费用上升导致亏损。

净资产

据网经社“电数宝”数据库显示,2019上半年13家新三板挂牌产业电商公司净资产排名分别为:钢银电商266173.21万元、钢宝股份32407.32万元、中钢网9503.67万元、中钢电商8679.51万元、报春电商7005.99万元、信立方6325.48万元、钢之家3549.24万元、讯网网络1677.43万元、浩德钢圈1127.5万元、中塑在线1117.97万元、搜了网络1076.57万元、滨兴科技749.33万元、锦桥电商574.98万元。

数据解读:

1)钢银电商以26.62亿元的净资产排名第一;其次为钢宝股份3.24亿元;净资产处于千万元以上的还有除滨兴科技和锦桥电商之外的8家,其中锦桥电商的净资产规模最小。

2)报春电商净资产较去年同期增长111.51%主要是实施定向增发投资者投入股本及经营利润增加所致,浩德钢圈上半年营收上涨但亏损严重致其净资产同比下滑78.46%。

报告审定

曹磊(专栏)

网经社电子商务研究中心主任

【研究领域】:长期从事电子商务(零售电商、跨境电商、农村电商、大宗电商、服务电商、社交电商、电商金融、电商物流和电商园区孵化器、政府电商规划促进等)、新零售、O2O、互联网+、共享经济等领域研究、咨询与服务工作,是我国产业互联网首倡者和推动者。

十余年来,与近百余家电商平台和品牌保持密切合作,调研联系仅千家各类电商产业链公司,并担任多家国内一二线大型平台电商、上市公司战略顾问和海内外多家机构投融资顾问。是我国电商领域屈指可数的融理论、实践一体的务实专家,具有较大业内影响力。

担任或受聘于国务院《网络商品交易及服务监督管理条例》立法组副组长、国务院发展研究中心《中国经济年鉴(电子商务篇)》主编,以及多个地方政府、行业协会特聘专家顾问,屡屡出任清华、北大、交大、浙大等一线高校客座教授主讲专业课程,承担主持多项国家和省市级重大互联网电商立法、监管、促进和安全等课题项目,具有一定高层影响力。

【电话】:0571-87756579

【邮箱】:CaoLei@NetSun.com

报告主编

张周平(专栏)

网经社电子商务研究中心B2B与跨境电商部主任、高级分析师

【研究领域】:此外还担任或受聘:中国电子商务专家库专家、中国互联网协会优秀教官、国务院发展研究中心《中国经济年鉴》(电子商务篇)编委等职。重点研究与关注出口跨境电商、综合B2B、行业网站、工业4.0、产业互联网、大宗品电商、工业品电商等领域研究。长期跟踪研究出口跨境电商多年,参与撰写过多份跨境电商等相关报告,参加过数十场跨境电商行业高峰论坛、主持或参与了一系列出口跨境电商有关的调研访谈,每年被邀请作跨境电商等主题演讲、授课、培训等数十场,在行业内高层有着广泛的人脉资源及较大的影响力与权威性。

【电话】:0571-85337328

【邮箱】:B2B@NetSun.com

【微信】:zhangzhouping110

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