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【报告名称】:2019年度中国电商百强数据报告

【报告发布】:网经社电子商务研究中心

【发布日期】:2020年05月21日

【表现形式】:文字分析、数据比较、统计图表

【报告审定】:网经社电子商务研究中心主任 曹磊

【报告主编】:网经社电子商务研究中心高级分析师 张周平

【报告编委】:网经社电子商务研究中心助理数据分析师
                      白丽婷

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报告显示,2019年403家泛电商公司总值11.64万亿元,平均值288.82亿元。其中,上市电商66家,总市值6.45万亿元;“独角兽”电商141家,总估值4.7万亿元;“千里马”电商196家,总估值4896.93亿元。其中,上市电商和独角兽电商总值较2018年的8.41万亿元同比增长32.58%。而“百强榜”(TOP100)榜单总值达10.45万亿元,占榜单总值11.64万亿元的89.77%。

零售电商公司总值第一达5.74万亿元,其他依次为:生活服务电商公司总值2.81万亿元、金融科技公司总值2.18万亿元、物流科技公司总值0.5726万亿元、产业电商公司总值0.2625万亿元、跨境电商公司总值0.0688万亿元。
生活服务电商及零售电商主要面向用户,贴近消费服务端,关系到消费者的吃、穿、用、住、行等生活消费,其中可挖掘需求众多,成为投资者钟爱的投资领域。而产业电商较前几年相比势头增大,跨境电商公司队伍也在不断扩大。

以所在城市数量为标准可以划分为三个梯队:第一梯队为:≧10家,第二梯队为:≧5家<10家;第三梯队为:<5家。
第一梯队:共6个城市,北京150家、上海95家、杭州41家、深圳31家、南京16家、广州14家;
第二梯队:共4个城市,天津7家、香港7家,成都5家、苏州5家;
第三梯队:共21个城市,厦门、武汉、郑州、佛山、合肥、重庆、东菀、福州、嘉兴、兰州、宁波、青岛、泉州、汕头、太原、唐山、芜湖、徐州、长沙、义务、镇江。
北上杭总值超八成,地域资源优势突出,是电商公司的主要的聚集地,带领电商行业发展。

TOP10中上市电商5家(阿里巴巴、美团点评、京东、拼多多、小米集团),独角兽5家(蚂蚁金服、滴滴出行、陆金所、饿了么/口碑、菜鸟网络);TOP100中上市电商28家,独角兽72家
TOP100中“独角兽”电商数量是上市电商的2.57倍,72家“独角兽”中生活服务电商居多,达28家,其次为金融科技16家、零售电商12家;生活服务电商“独角兽”凭借“兽头”滴滴出行4038.66亿元的高估值,以14389.66亿元的总值位居“独角兽”领域总值第一
上市电商市值最高接近4万亿元,最低仅为5亿元以下,两极分化现象突出;“独角兽”公司出现寡头效应,榜单中部较集中。可以看出“独角兽”电商公司不仅整体数量和实力强大,而且后备力量充足、梯队结构完善;若在未来实现IPO,“独角兽”们还将爆发更大发展潜力。

上市电商“两级分化”明显 “独角兽”电商“寡头效应 “千里马”电商“重尾”

2019年403家泛电商公司总值116394.696 亿元,其中,上市电商66家,总市值64522.35亿元;“独角兽”公司141家,总估值46975.42亿元;“千里马”公司196家,总估值4896.93亿元。电子商务整体规模呈现不断攀升的态势,已逐渐成为中国经济发展的新引擎,也是数字经济的重要引擎。

“独角兽”公司在数量上领先于上市电商公司,但估值低于上市电商市值。从总值范围分布来看,“独角兽”公司“寡头效应”较为显著,估值10000亿元以上的公司为1家。上市电商两级分化较为明显,处于榜单头部和尾部的公司较集中。“千里马”公司“重尾”十分显著,估值在20亿元以下的公司达46%。

北上杭总值超八成 “第一梯队”城市占比超77%

从榜单所在城市的分布数量来看,10家以上的第一梯队的有6个城市:北京150家、上海95家、杭州41家、深圳31家、南京16家、广州14家;拥有2至10家的第二梯队有10个城市:天津7家、香港7家,成都5家、苏州5家、厦门4家、武汉4家、郑州3家、佛山2家、合肥2家、重庆2家;分布1家的第三梯队有15个城市:东菀、福州、嘉兴、兰州、宁波、青岛、泉州、汕头、太原、唐山、芜湖、徐州、义乌、长沙和镇江。

资本市场对零售电商看好 “独角兽”资本关注度降低

零售电商狭义指通过网络渠道进行商品交易活动,包括实物商品交易及虚拟商品交易。广义上来说零售电商是一种业态,包含平台、商家、品牌、用户、服务商等。按模式分,有C2C、B2C、C2M、B2B2C等;按品类分,有综合电商、垂直电商;按交易市场分,有进口跨境电商、出口跨境电商;新电商有会员制电商、直播电商、精品电商、小程序电商等。

在电商各细分领域分布上,零售电商公司121家占比30.02%,总值57437.45亿元,占比49.35%,平均474.69亿元。其中上市电商28家,总市值52060.17亿元,平均1859.29亿元;“独角兽”电商29家,总估值3660.49亿元,平均126.22亿元;“千里马”电商64家,总估值1716.8亿元,平均26.83亿元。

生活服务电商“独角兽”潜力巨大 呈快速发展趋势

狭义的生活服务电商指基于互联网为人们日常生活消费提供的服务,分为到店服务(包括到店餐饮、酒店、影院等)与到家服务(外卖、家政等)两大类。而广义上的生活服务电商,网经社认为还包括:旅游、出行、医疗、教育、婚恋、房产、招聘等生活服务行业的互联网化。

在电商各细分领域分布上,生活服务电商公司167家占比41.44%,总值28095.91亿元,占比24.14%,平均168.24亿元。其中上市电商21家,总市值11561.37亿元,平均550.54亿元;“独角兽”电商54家,总估值14389.66亿元,平均266.48亿元;“千里马”电商92家,总估值2144.88亿元,平均23.31亿元。

产业电商上市公司市值低估 未来有较大发展潜质

狭义指通过第三方及自营B2B平台在企业间进行的交易。广义指企业间在线化的方式进行信息撮合和交易的商业模式,是产业互联网的重要组成部分。包括提供大宗商品贸易服务的大宗电商,提供企业非生产性物料(MRO)及生产性资料(BOM)服务的工业品电商,提供消费品在线批发的批发电商,以及相关服务商等业态。

在电商各细分领域分布上,产业电商公司46家占比11.41%,总值2625.08亿元,占比2.26%。其中上市电商10家,总市值561.33亿元,平均56.13亿元;“独角兽”电商8家,总估值1404.76亿元,平均156.08亿元;“千里马”电商28家,总估值659亿元,平均23.54亿元。

跨境电商“独角兽”估值较高 有望迎来新转折

狭义指跨境零售电商,分属于不同关境的交易主体,借助互联网达成?交易、支付结算,并通过跨境物流将商品送达消费者手中的交易过程,包括:9610和1210海关监管代码模式。广义指电子商务在进出口贸易及零售中的应用,包括:进出口跨境电商、跨境电商(B2B、B2C、C2C)和相关服务商。

在电商各细分领域分布上,跨境电商公司10家占比2.48%,总值687.65亿元,占比0.59%。其中上市电商7家,总市值339.49亿元,平均48.5亿元;“独角兽”电商3家,分别为小红书、洋码头、执御,总估值348.16亿元,平均116.05亿元,在跨境电商领域暂无“千里马”。

金融科技“独角兽”头部效应明显 处于高估值领域

指以互联网技术为核心,依托电商的金融生态,包括:互联网金融、互联网理财、网络支付、互联网银行、网络借贷、网络保险、供应链金融、汽车金融等。

在电商各细分领域分布上,金融科技领域暂未有上市电商,均为“独角兽”电商公司。榜单显示,金融科技公司25家占比12.08%,总值21822.32亿元,占比19.57%,平均872.89亿元。

物流科技估值集中百亿以下规模 发展前景广阔

指以互联网技术为依托的物流生态,包括物流网络、电商自建物流、跨境物流、大宗物流、众包物流、仓储物流、货运O2O、同城配送、末端配送以及智能物流等。

在电商各细分领域分布上,物流科技领域暂无上市公司,均为“独角兽”电商公司和“千里马”电商公司。榜单显示,物流科技公司家占比8.44%,总值5726.29亿元,占比4.92%,平均168.42亿元。

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